永吉股份拟定增募不超4.9亿元2022可转债募1.46亿元

永吉股份昨日晚间披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》。本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过49,049.96万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于如下项目:收购PhytocaHoldingsPtyLtd100%股权项目、研发设计及打样中心建设项目、偿还银行贷款项目。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，采取向特定对象发行的方式，在获得上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后，由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

本次发行的对象为不超过35名特定投资者。所有发行对象均以同价格认购本次向特定对象发行股票，且均以现金方式认购。最终具体发行对象将在本次发行获得上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后，按照《注册管理办法》《实施细则》或届时有效的中国证监会、交易所等有权部门的规定，由上市公司董事会在公司股东大会授权范围内，根据发行对象申购情况，与本次发行的保荐机构协商确定。

本次向特定对象发行的价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次向特定对象发行的最终发行价格将在本次发行获得上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后，由董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权与保荐机构按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。

本次拟发行股票数量将按照本次向特定对象发行股票募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过125,965,499股。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

截至预案签署日，本次发行尚无确定的发行对象。最终是否存在因关联方认购上市公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案签署日，公司总股本为419,884,997股，公司控股股东贵州永吉控股有限责任公司持有公司143,581,600股股票，占公司股权比例为34.20%，邓维加和邓代兴为公司的实际控制人，直接及间接合计持有公司38.79%的股份。

按本次向特定对象发行股票数量的上限125,965,499股测算，本次发行后，贵州永吉控股有限责任公司仍为公司控股股东，邓维加和邓代兴仍为公司的实际控制人，因此，本次发行不会导致永吉股份控制权发生变化。

本次向特定对象发行股票不构成重大资产重组。本次发行完成后，公司社会公众股比例将不低于10%，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

同日，永吉股份披露的《前次募集资金使用情况鉴证报告》显示，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2021)2509号)核准，公开发行可转换公司债券1,458,680张，每张面值为100.00元。本次发行募集资金共计145,868,000.00元，扣除相关的发行费用4,763,949.81元，实际募集资金141,104,050.19元。

上述募集资金于2022年4月20日全部到位，公司已按要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。大华会计师事务所对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2022年4月21日出具了《贵州永吉印务股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》(大华验字(2022)000216号)。