晶华新材不超2.27亿定增获上交所通过东方证券建功

晶华新材以简易程序向特定对象发行股票昨日获得上海证券交易所审核通过。

晶华新材表示，本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

根据晶华新材于2025年3月11日披露的2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案，本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,739.01万元(含本数)，不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于西南生产基地项目(一期)、补充流动资金。

晶华新材本次发行对象为周信忠、上海枫池资产管理有限公司——枫池优享1号证券投资基金、李天虹、北京金泰私募基金管理有限公司——金泰龙盛捌号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、兴证全球基金管理有限公司，发行对象不超过35名。所有发行对象均以同一价格、以现金方式认购本次发行的股票。上述发行对象在本次发行前后与晶华新材均不存在关联关系，本次发行不构成关联交易。

晶华新材本次发行的定价基准日为发行期首日，即2024年12月25日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

截至预案修订稿公告日，周晓南、周晓东合计持有晶华新材89,103,840股股份，占晶华新材总股本的33.94%，系晶华新材的控股股东及实际控制人。根据本次发行的股票数量27,199,772股测算，本次发行完成后，晶华新材控股股东和实际控制人周晓南、周晓东占晶华新材总股本30.75%，仍为晶华新材的控股股东和实际控制人。

晶华新材本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构为东方证券股份有限公司，保荐代表人为张桐、许恒栋。

2023年，晶华新材向特定对象发行股票募集资金。根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》247号)，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行股票数量为44,062,929股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币9.90元/股，发行募集资金总额为人民币436,222,997.10元，扣除发行费用12,264,335.45元(不含增值税)后，募集资金净额为423,958,661.65元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年7月19日出具了《验资报告》(天衡验字(2023)00093号)，经审验，发行的募集资金已全部到位。