涨破10万元/吨，002759，透露产业大消息！一批AI大牛股被盯上

近一周机构调研个股有近500只，兆易创新调研机构数最多。

兆易创新有276家机构调研，其中包括50家基金公司、51家证券公司、36家私募、15家保险公司以及14家海外机构等。公司三季度单季度收入同比增长31.4%至26.8亿元，环比增长19.6%；单季度归母净利润同比增长61.1%至5.08亿元，环比增长49%。得益于存储产品涨价的拉动，公司第三季度单季毛利率环比提升3.7个百分点至40.72%。

公司在调研中表示，2026年将继续坚持以市占率为中心的目标，把握存储行业周期上行的机遇；同时积极拥抱AI，推动定制化存储解决方案逐步落地。

另外，公司还表示本次利基型DRAM的供应短缺，主要原因还是主流应用对存储等芯片的大量需求，挤占了利基型DRAM的产能。行业头部厂商不同程度地停产或减产利基型DRAM产品，导致利基型DRAM产能缺口较大，预计涨价趋势会持续到今年第四季度，并在明年全年维持相对较高的价格水平。

兆易创新是存储芯片概念龙头，最新市值接近1500亿元，年内股价大涨近107%，且一度创出历史新高。

金盘科技、蓝思科技、恺英网络、华明装备、中矿资源等众多个股获超100家机构调研。

新易盛、中际旭创、深南电路等AI大牛股也被密集关注。新易盛在调研中表示，三季度受到部分产品阶段性出货节奏变化的影响，销售收入略降。从目前的市场需求及订单情况看，预计2025年第四季度和明年将继续保持高景气度。

中际旭创则指出，今年以来行业需求快速增长，海外大客户持续上调资本开支指引，增加AI数据中心的建设规划，提出了对2025—2026年光模块的明确需求指引。伴随AI算力需求的持续增长，光模块行业保持高景气度和高确定性，预计2026年仍将保持较好的行业增长趋势。

深南电路表示业绩增长主要得益于公司把握AI算力升级、存储市场结构性增长、汽车电子智能化的需求增加的发展机遇，实现了主营业务收入的同比增长。其中，AI加速卡、交换机、光模块、服务器及相关配套产品需求持续提升，存储类封装基板产品把握结构性增长机遇，订单收入进一步增加。

麦格米特在调研中指出，公司AI业务正在稳步推进中，大部分项目进展都比较顺利，正如一些公开的新闻报道，这几个月公司连续参加了多个全球行业权威展会，公司目前已推出Power Shelf、BBU Shelf、Power Capacitor Shelf、800V/570kW Side Rack等一系列产品，可匹配GB200/GB300、下一代rubin架构及未来新一代技术平台与SST等，都在全面跟进，前瞻预研，目前公司的产品能力已横跨柜外柜内多级降压转换所涉及的电源模块与系统，并且持续关注板载电源、液冷等有关业务机会，公司正逐步向AI数据中心供电整体系统解决方案商拓展。

胜宏科技在调研中称，第三季度单季的利润率小幅波动主要原因是，第一，主要客户产品迭代，公司产线调整的影响；第二，为新增产能进行人才储备及团队扩张带来的用工成本增加；第三，快板业务及新增较多NPI项目导致生产成本增加。

从市场表现来看，近一周机构调研股平均上涨1.6%，瑞尔特、天际股份、大中矿业、湖南裕能等个股均逆市涨逾20%。

天际股份透露，六氟磷酸锂现在散单已经11万元/吨，价格上涨会持续到11月、12月。明年需求端来看，从电芯厂得到的需求还是很乐观，有些对市场需求预测到2.5T，按照这个测算六氟需求超过30万吨，供给端现有产能在35万吨—36万吨，叠加明年新增产能，大概38万吨左右；同时，二三线企业开工率不足，一线企业虽满产，但考虑到产品合格率等问题，明年供给还是比较紧缺，涨价可以稳定持续，但公司觉得涨幅还是平缓会更好。