近期市场行情如火如荼,公募基金展现出较明显的赚钱效应和获取超额收益的能力。例如,2只北交所主题基金近一年来收益率超过200%,大幅跑赢同期业绩比较基准。
截至8月17日,近一年来有百余只基金斩获了100%以上收益,主要集中在香港证券、港股创新药、港股新消费等港股主题基金,以及人形机器人、AI等科技主题基金。
北交所、港股主题基金超额收益明显
据Wind数据,截至8月17日,近一年以来有2只基金取得200%以上的回报,均为北交所相关主题基金。其中,冷文鹏管理的中信建投北交所精选两年定开近一年以来回报233.32%,顾鑫峰管理的华夏北交所创新中小企业精选两年定开近一年来回报205.11%。
截至8月17日,近一年来共有百余只基金斩获了100%以上收益。除上述两只“两倍基”以外,还有103只“翻倍基”。
其中,北交所主题基金中诞生了多只牛基。例如,汇添富北交所创新精选两年定开近一年来回报193.02%,景顺长城北交所精选两年定开、万家北交所慧选两年定开涨幅均超过150%。中欧北证50成份指数、易方达北交所精选两年定开、博时北证50成份指数、广发北证50成份指数等涨幅均超过130%,还有多只北交所主题基金涨幅超过120%。
值得关注的是,在北交所投资方面,主动管理的权益基金相比于业绩比较基准的超额收益十分明显。例如,中信建投北交所精选两年定开业绩比较基准为“北证50成份指数收益率 ×75%+中债综合财富指数收益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%”。基金二季报显示,截至报告期末,该基金过去一年的收益率为190.48%,相比于同期业绩比较基准收益率28.64%高出161.84个百分点。不过,高弹性伴随着高波动率,该基金的历史最大回撤达到41.45%。
另一大“牛基”聚集地是港股基金,尤其是证券、创新药等主题基金。例如,易方达中证香港证券投资主题ETF近一年以来上涨173.82%,该产品是唯一跟踪香港证券指数的ETF,实行T+0交易。近日证券板块强势拉升,该ETF成交额激增,上周累计成交近1200亿元,创下自2020年3月上市以来的单周历史新高,近期持续吸引资金净流入。
汇添富香港优势精选近一年来涨幅为156.25%,该基金重仓港股创新药板块,前十大重仓股中有多只翻倍创新药牛股。何琦管理的华泰柏瑞新经济沪港深近一年以来涨幅超过100%,该基金重仓地产、传统消费、医药、金融等行业,二季度末前十大重仓股分别为德福科技、中国海外宏洋集团、中国金茂、越秀地产、金地集团、稳健医疗、绿城中国、建发国际集团、零跑汽车、中国海外发展。其中,部分医药和银行股为基金贡献了丰厚收益。
多只科技主题基金业绩亮眼
人形机器人、AI等科技主题领域也诞生了不少近一年以来的“翻倍基”,例如,永赢先进制造智选重仓人形机器人板块,二季度前十大重仓股分别为浙江荣泰、凌云股份、北特科技、震裕科技、双林股份、斯菱股份、肇民科技、德昌电机控股、豪能股份、伟创电气。截至8月17日,该基金近一年以来上涨168.68%。
中欧数字经济则聚焦人工智能领域,重仓AI基础设施、AI应用、国产AI产业链、智能机器人与智能驾驶、端侧AI等细分领域,近一年以来上涨166.36%。
广发成长领航一年持有近一年涨幅153.22%,该基金业绩表现突出的关键在于捕捉到新消费牛股。该基金自2024年三季度开始重仓泡泡玛特,2024年四季度又重仓了老铺黄金,截至2025年二季度末,这两只消费股分别位列其第一大、第二大重仓股,为组合贡献了亮眼的收益。
此外,还有部分小盘风格量化基金已翻倍,如诺安多策略近一年以来回报119.59%。不过,近期已有多家公司提示小盘股风险。
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