菱电电控欲并购奥易克斯强化主营业务协同

2月5日晚间，武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发布并购预案，拟通过发行股份及支付现金的方式向27名交易对象购买其合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司(简称“奥易克斯”)98.4260%股权，预计构成关联交易但不构成重大资产重组。

公告显示，经交易各方协商，本次发行股份购买资产涉及的股份发行价格确定为35.71元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。截至预案签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将参考上市公司聘请的符合《证券法》规定的资产评估机构出具的《资产评估报告》载明的评估值，由交易各方协商确定。

菱电电控是一家汽车动力电子控制系统提供商，主营业务为发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统以及混合动力汽车动力电子控制系统三大系列产品以及相关的设计开发及标定服务和汽油车4G版本的T-BOX。

自2021年3月在科创板上市后，菱电电控的业绩表现并不是很理想。财务数据显示，2021年-2023年，菱电电控分别实现营业收入8.35亿元、7.12亿元、10.08亿元，实现归属于母公司股东的净利润分别为1.38亿元、6702.88万元、4913.37万元。公司此前发布的业绩预减公告显示，经财务部门初步测算，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1200万元到1700万元，同比减少65.40%到75.58%。

此次菱电电控欲并购的标的公司奥易克斯同样是一家汽车动力电子控制系统技术和产品提供商，主要包括发动机电控系统产品、新能源汽车整车控制器产品和混合动力汽车动力系统电控产品以及车用传感器等产品的研发、生产和销售。于树怀、白雪梅夫妇合计控制奥易克斯27.40%股份，为公司实际控制人。

截至2月5日，奥易克斯及其子公司拥有发明专利36项、实用新型专利55项、软件著作权114项，公司是国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、江苏省专精特新中小企业。

2023年度及2024年度，奥易克斯分别实现营收4.68亿元、4.78亿元，净利润分别为992.33万元、2207.52万元；截至2024年末，奥易克斯资产总额为6.06亿元，股东权益为3.51亿元。

菱电电控在公告中称，上市公司与奥易克斯为国内稀缺的混合动力电控系统供应商，均属于汽车动力电子控制系统行业，双方在市场资源、产品供应链及技术积累等多方面具有协同性。本次交易完成后，上市公司可整合奥易克斯的市场资源，结合双方的产品优势形成合力。同时有利于上市公司降低采购成本，提高盈利能力。并且上市公司可以整合研发团队，提升技术创新能力和产品竞争力。